Bem-vindo, LMGF
Visão geral do dia: o que precisa de atenção e a posição do caixa. ? Ajuda desta tela
O número ao lado de cada rótulo é a quantidade de lançamentos; o valor grande é a soma deles.
Registre entradas e saídas, manualmente ou em série (recorrência/parcelamento). ? Ajuda desta tela
O número ao lado de cada rótulo é a quantidade de lançamentos; o valor grande é a soma deles.
Mostrando a parte dos lançamentos nas categorias marcadas — editar ou excluir age no lançamento inteiro.
| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Cliente/Fornecedor | Valor | Status | Ações rápidas | |
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Suba o arquivo do banco ou do cartão: OFX de extrato e de fatura. Cada importação fica registrada aqui pra você revisar. ? Ajuda desta tela
Fatura de cartão (PDF)
Traz as compras uma a uma, em vez de uma linha só. Elas entram previstas na conta do cartão, com o vencimento da fatura — e quando o débito aparecer no extrato, o Pagar fatura de cartão da revisão encontra as compras já esperando.
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| Importado em | Conta | Banco | Período | Transações | Saldo final | Status | Ações |
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| Data | Tipo | Descrição | Valor | Estado | Ações |
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Suba notas fiscais (XML) e boletos (PDF). Na nota, o sistema infere a direção comparando os CNPJs; boleto é sempre saída (conta a pagar) — receita entra por nota fiscal. Nos dois casos ele pré-preenche um lançamento previsto pra você revisar e confirmar.
Arraste os arquivos aqui ou
Aceita .xml de NFS-e (nota de serviço) e de NF-e (nota de compra de produto), e .pdf de boleto. Pode subir vários de uma vez.
Traga faturamento, receitas e procedimentos do sistema em que a clínica opera. O que aparece aqui é o SO configurado para este cliente — se estiver errado, quem ajusta é a LM, em Staff → carteira → coluna SO.
Verificando qual sistema esta clínica usa…
Nenhum sistema operacional configurado para esta clínica — por isso não há o que importar aqui. Quem configura é a LM, em Staff → carteira → coluna SO.
Conexão com o CFAZ
Sincronizar com o CFAZ
Escolha qual sincronização quer rodar. Cada uma alimenta uma parte diferente do sistema e nunca mexe nas outras. Todas buscam por período e, ao reimportar, substituem o que já veio do CFAZ naquele período — o que foi lançado à mão nunca é tocado.
Escolha acima para ver os campos e o que cada sincronização traz.
Procurando Recebíveis · conferência de cartão? Ela saiu daqui em 31/08/2026 e agora abre o passo 1 da tela , junto com o lado da maquininha e a comparação.
Conexão com o Pro Radis
Esta integração não usa chave. O Pro Radis não tem API para o sistema consultar, então não há nada para cadastrar em Cadastros → Chaves de integração — e não há conexão que possa cair. O que entra é o arquivo que você exporta.
Importar procedimentos do Pro Radis
Como exportar o relatório no Pro Radis
No Pro Radis, abra o relatório de procedimentos, escolha o período que quer importar e exporte para Excel. Vale .xls e .xlsx. Exporte uma unidade por vez — o relatório não diz de qual clínica ele é, e é você que informa isso abaixo. As colunas podem variar entre exportações: o sistema lê pelo nome do cabeçalho, então ligar ou desligar coluna no Pro Radis não quebra a importação.
Escolha a unidade para liberar o arquivo. O período não se escolhe aqui — é o do arquivo que você exportou, e ele aparece na prévia.
Importar procedimentos do Real Clinic
Como exportar o relatório no Real Clinic
.xls, .xlsx e .csv.Procedimentos → relatórios operacionais. Alimenta a Curva ABC, o % de tomografia e o Faturamento. Não mexe no financeiro nem na conferência de cartão. Reimportar substitui o período do arquivo, e só o que veio do Real Clinic: o que veio do CFAZ e o que foi lançado à mão nunca são tocados.
⚠️ O valor é o do relatório — líquido, já com desconto, acréscimo e quantidade (é a coluna Valor Procedimento da tela deles). O sistema confere sozinho: a soma das linhas tem de bater com o Valor Total que o próprio relatório declara no topo, e a gravação fica bloqueada se não bater. ⚠️ Sem dentista solicitante: o relatório não traz essa coluna, então a Curva ABC por dentista não enxerga o Real Clinic.
O período vem do próprio arquivo — não há o que escolher aqui. Um export anual funciona igual a um mensal.
Conexão com o Exata
Esta integração não usa chave. Exporte o relatório de atendimentos no Exata e envie o arquivo aqui.
Importar atendimentos do Exata
Como exportar no Exata
No Exata, exporte o relatório de Atendimentos para Excel. Vale .xls e .xlsx. O arquivo informa a unidade; na primeira importação, confirme para qual clínica/unidade cadastrada ela aponta. Depois o DE:PARA reaparece pronto.
Escolha o recorte, confira, e transforme em recebimento o que estiver validado.
O que você está conferindo
1 · Trazer os dados
Busca os dois lados do período, um depois do outro, e mostra as duas prévias abaixo. Nada é gravado até você conferir e clicar em gravar. Para outra adquirente (Rede, Sipag…), use a porta do arquivo.
Traz como cada venda foi paga (forma, parcelas e previsão de recebimento). Cobre o grupo inteiro — o recorte por unidade vale para a conferência, não para esta importação. Reimportar substitui o que já veio do sistema da clínica; o que foi lançado à mão nunca é tocado. Não mexe no financeiro nem nos relatórios.
Maquininhas conectadas
Buscar vendas na maquininha
O arquivo vem por dia, então cada busca cobre um período limitado — o normal é fechar mês a mês. Dia sem movimento não é erro: aparece como dia sem arquivo e o resto do período segue.
Importar vendas da maquininha
Baixe no portal da adquirente o relatório de vendas (não o de recebimentos) e escolha o arquivo aqui. O sistema descobre as colunas sozinho e mostra a taxa medida para você conferir contra o contrato. Reimportar o mesmo período não duplica — cada venda é identificada pelo número dela na adquirente, então subir as duas metades do mês é seguro.
2 · Conferir — registro × maquininha
Compara, venda a venda, o que foi registrado com o que passou na maquininha. Dia sem o relatório da máquina aparece como aguardando — incompleto não é errado. O recorte é o do topo da tela.
3 · Recebimentos — o que foi validado vira dinheiro
Dia selado no passo 2 é dia validado, e só ele vira recebimento — primeiro se explica a venda, depois se registra o dinheiro. Os lançamentos nascem previstos, com vencimento no dia em que o dinheiro cai, e a taxa da máquina vira despesa no mesmo grão. Usa o recorte do topo da tela.
Nosso saldo (calculado) × saldo do extrato (banco), por conta e por dia. ? Ajuda desta tela
O que significa cada marca da grade
- ✓ CONCILIADO — nosso saldo e o do extrato batem naquele dia.
- ⚠ +0,00 — batem, não: é a diferença do dia (nosso − extrato). Clique para ver os lançamentos.
- A CONFIRMAR — o sistema leu um extrato que cobre esse dia e não conseguiu confirmar o saldo, então não gravou nenhum. Importe um extrato novo que cubra o dia, ou digite o saldo.
- SEM SALDO DO BANCO — o banco não confirmou esse dia. O valor mostrado é o último conhecido, repetido; não é conferência. Importar um extrato que cubra o dia, ou digitar o saldo, resolve.
- — — não há o que comparar (conta ainda sem extrato, ou dia futuro).
- ✎ — aparece ao passar o mouse numa célula de Extrato que dá para preencher à mão. Onde o saldo veio do OFX ele não aparece: o extrato é que manda.
- 1.234,56 — projeção, não realizado: dias futuros somam o saldo de hoje com os previstos que vencem até lá.
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Histórico de criação, edição e exclusão no núcleo financeiro — quem fez, quando, e o antes/depois.
| Data/hora | Autor | Tabela | Operação | Resumo | Detalhe |
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Ferramentas da equipe LM: a carteira de clientes com o pulso de cada um, e quem é staff. Inclusão e desativação de staff são feitas fora do app (SQL) — e só e-mail @lmgf.com.br vale como staff (trava no banco).
Quantos clientes em cada estado, por produto — a carteira inteira, incluindo quem ainda não contratou.
| Grupo | CNPJs | Cliente desde | Último lançamento | Último mês fechado | SO | Benchmark | IA | Nítido | Ação |
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| Status | Desde | |
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Análises construídas sobre os dados do sistema. ? Ajuda desta tela
Curva ABC e retenção de TOMO em valores líquidos (R$), na data de execução; análise de convênios em preço de tabela.
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Posições líquidas entre as empresas do grupo — pagamentos cruzados (centro de resultado de outra empresa) e transferências entre empresas. Clique num par para ver a evolução mensal e o extrato.
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Quanto entrou por Pix, cartão, dinheiro e transferência no período, e de quem — clique na forma para abrir particular, convênios e o resto. Conta só o que já entrou (entradas realizadas), sem transferência entre contas próprias e sem o que nunca virou caixa. Lançamentos sem forma preenchida aparecem numa linha própria, para o total fechar com o caixa.
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Faturamento, nº de pacientes e ticket médio — evolução mensal e diária por unidade e tipo de exame, com metas e projeção do mês. Valores líquidos (R$), na data de execução.
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Quanto entrou e quanto deve entrar no caixa: os meses já fechados, a projeção dos próximos 12 meses e o dia a dia dos próximos 90 dias, com o saldo se acumulando linha a linha. A previsão de recebimentos pode ser ajustada por você a qualquer momento. Transferências entre as suas próprias contas não entram — não é dinheiro novo.
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Controle de dívidas: matriz do saldo devedor em aberto por credor e natureza (amortização × juros), com C.E.T. por contrato — e calculadoras Price/SAC que geram os lançamentos previstos no contas a pagar. Somente previstos entram na matriz; realizados nunca são tocados.
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O retrato do patrimônio: quanto o grupo tem (caixa, recebíveis, máquinas) e quanto deve, mês a mês, com os indicadores que bancos e compradores olham. As linhas automáticas vêm do próprio sistema; o inventário aceita ajuste manual em qualquer célula. A aba Imobilizado calcula a depreciação e a lança na DRE de Competência — sem tocar o caixa.
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Sua clínica lado a lado com o mercado: cada indicador com o seu número e a sua posição no grupo de comparação, evolução mês a mês e oportunidades em R$. As comparações usam meses fechados e só aparecem em grupos anônimos de pelo menos 5 clínicas — ninguém vê o número de ninguém.
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Prazo e situação de cada laudo, por radiologista. O prazo conta do dia do exame, em dias corridos, e a situação é calculada na hora — nunca gravada. Para convidar ou encerrar vínculo, use Cadastros → Radiologistas.
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Configure aqui as estruturas que o sistema usa nos lançamentos e relatórios. ? Ajuda desta tela
Classifique cada procedimento num grupo de exame. O padrão é por palavra-chave; o ajuste manual aqui vence e vale para os relatórios (Faturamento e Curva ABC).
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A lista de convênios vem da importação do sistema da clínica — aqui você anota o que ela não tem como saber. O alvo de preço é o patamar que aquele convênio deveria pagar (vazio usa o padrão de 88% do particular); convênio marcado como social nunca recebe sugestão de corte; e o encerrado sai das recomendações sem apagar o histórico.
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Convide o radiologista pelo e-mail: ele recebe um link que já o identifica, sem precisar criar senha. Enquanto o convite estiver pendente você pode reenviar ou copiar o link para mandar por WhatsApp. Encerrar o vínculo corta o acesso — os laudos já registrados permanecem na clínica.
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Cadastre aqui a chave de cada integração da clínica. Quem usa as chaves são as buscas automáticas; esta tela só mostra o estado — se está conectada, quando foi cadastrada e quando foi a última busca que deu certo.
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Cadastre as contas usadas pela empresa: corrente, poupança, cartões e dinheiro em caixa.
| Nome | Tipo | Saldo inicial | Data saldo | Status | Ações |
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Categorias para classificar lançamentos, organizadas em grupos que definem onde cada uma aparece na DRE.
O sufixo (-) marca categoria redutora: ela abate a linha em que está em vez de somar — é o caso de Cortesia, Devoluções e Descontos concedidos, que nascem com o plano.
| Categoria | Tipo | Posição na DRE | Linha da DRE | Status | Ações |
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Projetos, departamentos ou áreas usadas para alocar gastos. Use quando quiser saber "quanto custou esse projeto".
| Nome | Pertence a | Status | Observação | Ações |
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Fornecedores e clientes envolvidos nos lançamentos.
| Nome | Tipo | Documento | Contato | Status | Ações |
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Categorização automática do que vem do extrato do banco: quando a descrição de uma transação OFX bate com o padrão, o sistema preenche categoria, cliente/fornecedor e centro de resultado sozinho. Para a receita que vem do sistema da clínica, use Cadastros → Contas da importação.
| Nome | Padrão | Match | Aplica em | Destino | Prioridade | Status | Ações |
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Estrutura organizacional do sistema: dados do grupo, CNPJs vinculados e usuários com acesso.
Informações gerais do grupo ativo. Edite o nome e a razão social conforme necessário.
Use quando o grupo for uma holding com razão social própria. Para grupos sem holding, deixe vazio.
PJs registradas no grupo ativo. Cada lançamento financeiro precisa estar vinculado a um CNPJ.
| Nome fantasia | Razão social | CNPJ | Regime | Status | Ações |
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| Em construção. | |||||
Lojas, filiais e pontos de venda vinculados aos CNPJs do grupo. Uso opcional — grupos sem múltiplas unidades podem ignorar.
| Nome | CNPJ | Código | Responsável | Status | Ações |
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| Em construção. | |||||
Usuários com acesso ao grupo ativo. Convide pessoas por email e atribua o papel apropriado.
| Nome | Papel | Status | Ações | |
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| Em construção. | ||||
Estas regras decidem em qual conta do plano cada lançamento importado entra — a condição pode ser o convênio, a forma de pagamento ou um trecho da descrição. Valem para a importação de receita do sistema da clínica e para os imports de despesa. Não é aqui que se define alvo de preço ou natureza de convênio: isso vive em Cadastros → Convênios.
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Seus dados pessoais. Outras pessoas do mesmo grupo podem ver seu nome e função.
O email é a sua identidade no sistema e não pode ser alterado.
Seu cargo ou papel na empresa. Aparece pra outros membros do grupo.
Pra trocar sua senha, informe a atual e depois a nova.
Uma segunda camada além da senha: um código que muda a cada 30s, gerado por um app autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password, Microsoft Authenticator…). Com o MFA ativo, você precisará desse código ao entrar.